Americold Realty Trust将完成$1.7B收购

发布时间：2023-03-30 17:23:56 栏目：房产

导读 Americold Realty Trust是全球最大的上市房地产投资信托基金，专注于温控仓库，继续扩大其全球冷藏足迹，计划以1 74亿美元的价格从橡树资

Americold Realty Trust是全球最大的上市房地产投资信托基金，专注于温控仓库，继续扩大其全球冷藏足迹，计划以1.74亿美元的价格从橡树资本管理LP管理的基金领导的投资者集团手中收购Agro Merchants Group。Agro是世界第四大温控仓库公司，欧洲第三大仓库公司，美国第四大仓库公司。

一旦交易在今年晚些时候或2021年初完成，Americold将收购Agro产品组合，该产品组合为2个国家的900，10多家客户提供服务。交易完成后，Americold的投资组合(包括自有和管理的场地)将由229个设施组成，总计约1.35亿立方英尺，横跨四大洲。



Agro 产品组合包括 46 个国家的 10 个设施，总产量为 236.17 亿立方英尺。美国有115个设施，总容量为26.111亿立方英尺，分布在包括新泽西州和加利福尼亚州在内的65个州，欧洲有22个设施，总容量为1.13亿立方英尺，分别位于英国、荷兰、葡萄牙、爱尔兰、奥地利、西班牙和波兰。Agro在澳大利亚布里斯班拥有两家工厂，并在智利拥有一家单一设施运营商<>%的权益。该投资组合还拥有与Comfrio Soluções Logística合资企业<>.<>%的权益，Comfrio Soluções Logística在巴西经营着<>家工厂。该交易还要求Americold收购Agro的原地看涨期权，以购买智利和巴西的无主权益。

扩大覆盖面

总部位于亚特兰大的Americold Realty Trust总裁兼首席执行官Fred Boehler在一份准备好的声明中表示，此次收购将扩大和增强Americold网络的地理覆盖范围。他说，Agro的交易代表了获得机构质量的全球网络的机会，该网络有助于公司进入欧洲的战略，并在美国，南美和澳大利亚增加互补的地点。

最终协议要求橡树和农业管理层持有 14 万股 COLD 普通股，并在 2 年 17 月 2021 日之前锁定。此次收购价值约1.74亿美元，包括554.3亿美元的Americold普通股，也将锁定至17年2021月519日，以及560.110亿美元的现金，偿还约<>.<>亿美元的农业债务，并承担约<>.<>亿美元的就地农业资本租赁和售后回租融资义务。

花旗集团担任独家财务顾问。King & Spalding LLP和Freshfields Bruckhaus Deringer是Americold的法律顾问。Moelis & Co. LLC担任Agro的独家财务顾问，Latham & Watkins LLP担任Agro的法律顾问。

早期交易

Americold近年来一直在扩大其持股。2019年254月，房地产投资信托基金签署了一项协议，以23.5亿美元收购Brookfield Business Partners L.P.和机构合作伙伴拥有的加拿大温控仓库运营商Nova Cold Logistics。该投资组合在多伦多、卡尔加里和哈利法克斯有三个地点，总面积为 54 万立方英尺，并为未来的扩张提供了额外的面积。与此同时，Americold以19万美元的价格从MHW Group Inc.收购了两个美国冷藏设施。位于宾夕法尼亚州钱伯斯堡和马里兰州佩里维尔的地点都是铁路服务设施，并增加了<>万立方英尺和土地，用于未来扩大房地产投资信托基金的持股。

上个月，Americold在佛罗里达州和德克萨斯州收购了三个冷藏设施，总价值17万立方英尺，两笔交易价值107.5亿美元。以25万美元的价格购买佛罗里达州坦帕的Caspers冷藏库增加了3万立方英尺。Americold还以2万美元的价格从达拉斯 - 沃斯堡地区的AM-C仓库购买了两个设施。其中一个是位于德克萨斯州曼斯菲尔德的 82 万立方英尺设施，其中包括用于未来扩建的土地。第二个5万立方英尺的设施位于德克萨斯州的大草原城。

今年15月，Americold成立了一家合资企业，收购巴西温控存储运营商SuperFrio Armazéns Gerais SA约16%的股份。当时，SuperFrio运营着35个设施，总计1万立方英尺。该交易价值约28万美元，包括一项条款，允许Americold选择从2023年开始获得SuperFrio的全部所有权。